Fiscalité, épargne, assurance, banque, crédit :
Documentations professionnelles ICÉDAP
Publications synthétiques et outils pédagogiques
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Cette fiche offre une synthèse sur le bilan patrimonial en présentant la démarche
du diagnostic et de l’analyse du patrimoine d’une personne : identification
des objectifs patrimoniaux, collecte des informations, analyse de l'organisation actuelle
du patrimoine. Elle présente ensuite un certain nombre de préconisations qui sont rassemblées autour des objectifs et complète ces informations en rappelant les mécanismes juridiques liés à la transmission du patrimoine.
- Support rigide pelliculé
978-2-87856-189-0
Généralités sur l'évolution et la composition du patrimoine d'une personne : définition et évaluation du patrimoine, évolution du patrimoine durant la vie de son détenteur, profil d'investissement
Conseils préliminaires quant à la pratique de la gestion de patrimoine : établir une relation de confiance, inscrire son action à moyen terme, organiser en respectant diversification et liquidité du patrimoine
Identification des objectifs et contraintes
Collecte de l'information : mener l'entretien de collecte, plan de collecte de l'information, documents à consulter
Analyse de l'organisation actuelle du patrimoine
Préconisations en fonction des objectifs
Établir un bilan
Compléments juridiques liés aux préconisations : les clauses modifiant le régime matrimonial, transmettre son patrimoine par donation, transmettre un bien par l'intermédiaire d'une société civile, transmettre un capital par un contrat d'assurance-vie
6,20 €TTC
