Fiscalité, épargne, assurance, banque, crédit :

Commande rapide

Constituez plus rapidement votre commande :

Généralités sur l'évolution et la composition du patrimoine d'une personne : définition et évaluation du patrimoine, évolution du patrimoine durant la vie de son détenteur, profil d'investissement

Conseils préliminaires quant à la pratique de la gestion de patrimoine : établir une relation de confiance, inscrire son action à moyen terme, organiser en respectant diversification et liquidité du patrimoine

Identification des objectifs et contraintes

Collecte de l'information : mener l'entretien de collecte, plan de collecte de l'information, documents à consulter

Analyse de l'organisation actuelle du patrimoine

Préconisations en fonction des objectifs

Établir un bilan

Compléments juridiques liés aux préconisations : les clauses modifiant le régime matrimonial, transmettre son patrimoine par donation, transmettre un bien par l'intermédiaire d'une société civile, transmettre un capital par un contrat d'assurance-vie