Fiscalité, épargne, assurance, banque, crédit :

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Quel est le plafond des versements du livret A ? Comment sont imposés les dividendes d’une SICAV actions ? Quel est le délai de renonciation d’un contrat d’assurance-vie ? Quel est le délai de rétractation d’un crédit à la consommation ? En situation de démarchage, faut-il respecter un délai de rétractation pour la souscription d’un compte sur livret ?

Cette fiche regroupe les informations indispensables à l’activité commerciale d’un conseiller en banque et assurance. Les informations sélectionnées sont regroupées par spécialité : épargne, assurance, opérations bancaires, crédits et réglementation du démarchage. D’autres informations peuvent y être conservées, grâce à un espace dédié à une prise de note personnelle.

Produits bancaires d’épargne

Titres et bourse : 1 – Les valeurs mobilières

Plan d'épargne retraite populaire - PERP

Assurance-vie - Contrat individuel

Assurances IARD Automobile / Multirisque habitation / Protection juridique

Le compte bancaire - Clientèle des particuliers

Crédits aux particuliers

Crédits aux professionnels et aux petites entreprises

Réglementation du démarchage et de la vente des produits bancaires, financiers et d’assurance

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Déontologie et responsabilité du banquier

Techniques d’assurance – Les fondamentaux

Assurances dommages – Articles choisis du Code des assurances

Assurance-vie – Articles choisis du Code des assurances