Fiscalité, épargne, assurance, banque, crédit :
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Produits bancaires d’épargne
Référence 1080
Quel est le plafond des versements du livret de développement durable ? Quelles sont les conditions d’ouverture d’un livret d’épargne populaire ? Pendant combien de temps un PEL peut-il être prorogé ?
Cette fiche de synthèse présente les différents...
Titres et bourse : 1 – Les valeurs mobilières
Référence 1150
Quelle différence entre une action et une action de préférence ? Quelles sont les principales formes d’obligations ? Qu’est-ce qu’un tracker ? Quelle est la durée d’un PEA ?
Cette fiche de synthèse compare, sous l’angle de l’investissement, de la f...
Plan d'épargne retraite populaire - PERP
Référence 1170
En cas de non-atteinte du plafond de déduction, sur quelle année s’imputent en priorité les versements non utilisés ? Existe-t-il des cas exceptionnels de sortie anticipée du PER ? Quels sont les produits d’épargne retraite disposant d’une fiscalité ...
Épargne salariale
Référence 1190
Fiche de synthèse dressant un panorama des différents dispositifs (participation, intéressement, abondement et versements volontaires) et plans (PEE, PEI, PEG, PERCO, PERCOI) de l'épargne salariale. ...
Épargne responsable et solidaire
Référence 1220
Qu’est-ce que l’ISR ? Comment et par qui sont constitués les produits ISR ? Sur quels critères se fondent les agences de notation extra-financière pour sélectionner des entreprises dites éthiques ? Quelles catégories de titres peuvent être décli...
Mémo du conseiller en banque et assurance
Référence 1240
Quel est le plafond des versements du livret A ? Comment sont imposés les dividendes d’une SICAV actions ? Quel est le délai de renonciation d’un contrat d’assurance-vie ? Quel est le délai de rétractation d’un crédit à la consommation ? En situation...
Déontologie et responsabilité du banquier
Référence 2110
Quelles sont les obligations que doit respecter le conseiller de clientèle ? Que recouvre l’obligation d’information ? Dans quelles situations la responsabilité civile et/ou la responsabilité pénale peuvent être engagées ? Un conseiller de clientèle ...
Crédits aux particuliers
Référence 3040
Fiche sur le thème des crédits aux particuliers offrant un panorama des solutions de financement selon le projet formulé. Cette fiche présente également l'essentiel des informations sur la constitution du dossier de crédit ainsi que sur la mise ...
Assurance-vie - Contrat individuel
Référence 3070
Fiche sur le thème de l’assurance-vie présentant les points clés de la souscription et le fonctionnement du contrat, les principaux types de contrat et leur utilisation dans un objectif d’épargne, de prévoyance ou de transmission. Cette fiche fournit...
RECUEILS
BASIC'JOB
BASIC'JOB
Basic'Job Particuliers
Référence 901
Recueil de Fiches Point Éclair sélectionnées pour le marché des particuliers. ...
Basic'Job Particuliers
Référence 901-9
Recueil de Fiches Point Éclair sélectionnées pour le marché des particuliers. ...
Basic'Job Expert Patrimoine
Référence 903
Recueil de Fiches Point Éclair sélectionnées pour les professionnels intervenant dans le domaine de la gestion de patrimoine. ...
Basic'Job Expert Patrimoine
Référence 903-9
Recueil de Fiches Point Éclair sélectionnées pour les professionnels intervenant dans le domaine de la gestion de patrimoine. ...
Basic'Job Assurances
Référence 904
Recueil de Fiches Point Éclair sélectionnées pour les professionnels intervenant dans le domaine de l'assurance. ...
