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02.01.2018

Une formation mobile learning pour Gestionnaire de patrimoine !

Une formation mobile learning pour Gestionnaire de patrimoine !

Depuis 2017, Icédap commercialise une nouvelle solution mobile learning (dispositif de formation sur smartphone et tablettes) à destination des conseillers en gestion de patrimoine/ gestionnaire de patrimoine.

NOSCO, notre solution mobile learning

NOSCO, notre solution mobile learning

NOSCO est une solution de mobile learning qui a pour objectif d’ancrer et de maintenir le niveau de connaissances des équipes tout au long de leurs parcours professionnel.
Plusieurs avantages pour les conseillers/ gestionnaire de patrimoine :
– se former quand ils le souhaitent, aux moments où ils l’ont décidé
– bénéficier de formats courts et attractifs (vidéos) qui leur permettent d’acquérir l’information utile en moins de 5 mn par jour
– adapter en permanence leur niveau de connaissance pour répondre aux exigences de leurs clients dans un contexte fiscal et juridique qui évolue sans cesse.

Favoriser l'engagement

Favoriser l'engagement

Pour les responsables de formation, ce type de dispositif favorise l’engagement de leurs équipes (Voir le témoignage vidéo du Crédit Agricole Nord de France qui l’a testé).

Cela leur permet d’aborder la formation de leurs équipes sous un angle différent et d’assurer un suivi optimal tout en tenant compte des contraintes temps et budget acceptables. Ce type de dispositif rencontre un franc succès auprès des entreprises qui l’ont mis en place et est amené à se développer. Il est tout à fait possible de l’adapter à un autre thème et à d’autres profils.

Après tout ça, voici quelques images. Le Crédit Agricole Nord de France a accepté de témoigner !

Ces tendances vous interpellent également ? Échangeons ensemble.

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Qu’est-ce qu’un gestionnaire de patrimoine ?

Un gestionnaire de patrimoine, également connu sous le nom de gestionnaire de fortune, est un professionnel des finances spécialisé dans la gestion et la préservation du patrimoine financier de personnes fortunées, de familles aisées, d’entrepreneurs et d’autres clients à haut revenu. Leur objectif principal consiste à maximiser la croissance des actifs financiers de leurs clients tout en minimisant les risques.

Les tâches d’un gestionnaire de patrimoine comprennent généralement la gestion de portefeuille, la planification fiscale, la planification successorale, la gestion de la retraite, la gestion des risques, et d’autres aspects liés à la gestion globale de la richesse d’un individu ou d’une famille.

Certains gestionnaires de patrimoine travaillent au sein de grandes institutions financières, de banques ou de sociétés de gestion de patrimoine, tandis que d’autres exercent en tant que conseillers indépendants. Ils collaborent étroitement avec leurs clients pour comprendre leurs objectifs financiers, leurs besoins et leur tolérance au risque, afin de développer des stratégies personnalisées pour atteindre ces objectifs.

Un gestionnaire de patrimoine joue un rôle crucial dans la préservation et la croissance du patrimoine financier de ses clients en fournissant des conseils adaptés et en mettant en œuvre des stratégies financières adaptées à leurs besoins spécifiques.

Quel est son rôle ?

Le gestionnaire de patrimoine a pour mission de gérer et d’optimiser les actifs financiers de ses clients fortunés. Ses responsabilités incluent la gestion de portefeuille, la planification fiscale, la planification successorale, la gestion de la retraite et la gestion des risques. En travaillant en étroite collaboration avec chaque client, il fournit des conseils personnalisés pour atteindre des objectifs financiers à long terme tout en minimisant les risques et en maximisant les avantages fiscaux.

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