Fiche Point Éclair
Édition du 02.01.2017

Gestion de patrimoine

Fiche de synthèse

Référence : 3030-X-17 Catégorie :
Réinitialisation de la sélection
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Fiche Point Éclair

Gestion de patrimoine
Un outil simple et opérationnel

Cette fiche offre une synthèse sur le bilan patrimonial, en présentant la démarche du diagnostic et de l’analyse du patrimoine d’une personne : identification des objectifs patrimoniaux, collecte des informations, analyse de l’organisation actuelle du patrimoine. Elle présente ensuite un certain nombre de préconisations qui sont rassemblées autour des objectifs et complètent ces informations, en rappelant les mécanismes juridiques liés à la transmission du patrimoine.

 

Information Complémentaire

Format

Édition Papier, Version Numérique, Offre Couplée

Fiche normalement destinée à :

Banques / Assurances

  • marché des particuliers, marché des des professionnels, gestion de patrimoine, formation
  • BTS Banque / Assurance, Licences et masters Banque / Finance / Assurance

Autres

  • assureur, juriste, comptable, étudiant, personne intéressée pour un usage personnel
Plan de la fiche Gestion de patrimoine

Approche globale du patrimoine 

  • Les différentes étapes de la démarche
  • Conseils préliminaires

Généralités sur le patrimoine privé 

  • Définition et évaluation du patrimoine
  • Évolution du patrimoine
  • Profil du patrimoine et quelques chiffres
  • Principaux actifs constituant le patrimoine et orientations recherchées

Identification des objectifs et contraintes

Collecte des informations et analyse du patrimoine

  • Collecte de l'information
  • Analyse de l'organisation actuelle du patrimoine : le bilan patrimonial 

Préconisations en fonction des objectifs et bilan

  • Préconisations
  • Situation patrimoniale après la mise en oeuvre des préconisations
  • Compléments juridiques concernant les préconisations