Fiche Point Éclair
Édition du 02.01.2017

Constitution et suivi d’un portefeuille titres

Fiche de synthèse

Référence : 3080-X-17 Catégorie :
Réinitialisation de la sélection
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Fiche Point Éclair

Constitution et suivi d’un portefeuille titres
Un outil simple et opérationnel

Comment constituer un portefeuille titres ?
PER, BNPA, moyennes mobiles… : Quels indicateurs et outils d’analyse pour optimiser ses décisions d’investissement ?
Actions, obligations, trackers, SICAV… : Comment choisir ses actifs en fonction du couple « rendement-risque » ?

Une fiche pédagogique, agrémentée de graphiques et de tableaux de synthèse, qui vous apporte les fondamentaux pour constituer et gérer un portefeuille titres : détermination du profil de l’investisseur, constitution du portefeuille, suivi et mesure de la performance, outils d’analyse.

Information Complémentaire

Format

Édition Papier, Version Numérique, Offre Couplée

Fiche normalement destinée à :

Banques / Assurances

  • marché des particuliers, marché des professionnels, gestion de patrimoine, formation
  • BTS Banque / Assurance, Licences et masters Banque / Finance / Assurance

Autres

  • gestionnaire de portefeuille titres, étudiant, personne intéressée pour un usage personnel
Plan de la fiche Constitution et suivi d’un portefeuille titres

Détermination du profil de l'investisseur

  • Principaux objectifs de placement
  • Contraintes
  • Profils de gestion

Constitution du portefeuille

  • L'approche globale : choix du mandat, mode de gestion, niveau de risque, support de placement
  • L'approche stratégique : allocation d'actifs, approche de gestion et style de gestion
  • La sélection des titres
  • La composition du portefeuille 

Suivi du portefeuille et mesure de la performance

  • Suivi du portefeuille 
  • Mesure de la performance
  • Analyse de la performance

Principaux outils d'analyse

  • Analyse boursière : principaux ratios (PER, BNPA...)
  • Analyse fondamentale : ratios de gestion et ratios financiers
  • Analyse graphique et technique : principaux indicateurs de tendance, signal d'achat et de vente