Domaines d’activité et thématiques

  • À jour en continu
  • Vidéos
  • Cas pratiques / Mises en situation
  • Chatbot
  • Accessibilité numérique

La base de connaissances Clic & Clair met à disposition des conseillers de la banque, de l’assurance et de la gestion de patrimoine des informations à jour en continu utiles à l’exercice de leur métier. Elle propose 10 domaines d’activité qui détaillent chacun des thématiques variées afin d’accéder facilement à l’information souhaitée.

Fiscalité

  • 1. Fiscalité des particuliers
  • 2. Fiscalité des revenus et des plus-values de cession de valeurs mobilières (réf.1014)
  • 3. Fiscalité des revenus locatifs
  • 4. Fiscalité de la location en meublé
  • 5. Impôt sur la fortune immobilière
  • 6. Fiscalité immobilière - Cessions d’immeubles par les particuliers
  • 7. Fiscalité des professionnels et des petites entreprises
  • 8. Fiscalité des plus-values et moins-values professionnelles
  • 9. Fiscalité immobilière - Cessions d’immeubles par des professionnels
  • 10. Le pacte Dutreil
  • 11. Fiscalité des particuliers non résidents - Imposition des revenus de source française
  • 12. Fiscalité des donations e des successions internationales

Épargne

  • 13. Produits bancaires d’épargne
  • 14. Titres et bourse 1–Valeurs mobilières
  • 15. Titres e tbourse 2– Bourse –Points clés
  • 16. Les ETF ou trackers
  • 17. Les produits structurés
  • 18. L’investissement dans la pierre-papier
  • 19. Plan d’épargne en actions
  • 20. Investissement socialement responsable et épargne solidaire
  • 21. Épargne salariale
  • 22. Constitution et suivi d’un portefeuille titres

Assurance, Prévoyance et Épargne retraite

  • 23. Techniques d’assurance – Les fondamentaux
  • 24. Les acteurs de l’assurance
  • 25. Distribution des produits d’assurance
  • 26. Assurances IARD
  • 27. Complémentaire santé à adhésion facultative
  • 28. Complémentaire santé d’entreprise obligatoire
  • 29. GAV (Garantie des accidents de la vie) et assurance scolaire
  • 30. Assurance dépendance
  • 31. Assurance obsèques
  • 32. Assurance emprunteur – Crédits aux particuliers
  • 33. Assurance-vie - Contrat individuel
  • 34. Le plan d’épargne retraite individuel
  • 35. Le PERP et le contrat retraite loi Madelin
  • 36. Contrat de prévoyance loi Madelin
  • 37. Assurances des professionnels
  • 38. La lutte contre la fraude à l’assurance

Compte et moyen de paiement

  • 39. Le compte bancaire - Clientèle des particuliers
  • 40. Le chèque
  • 41. La carte bancaire
  • 42. Calculs financiers

Crédit

  • 43. Crédits aux particuliers
  • 44. Distribution des crédits à la consommation
  • 45. Le regroupement de crédits – Clientèle des particuliers
  • 46. Crédits aux professionnels et aux petites entreprises
  • 47. Crédit documentaire Import
  • 48. Crédit documentaire Export
  • 49. Les garanties des crédits aux particuliers
  • 50. Les sûretés personnelles et réelles

Réglementation

  • 51. Système bancaire français
  • 52. Ratios prudentiels applicables aux établissements de crédit
  • 53. Le risque de crédit en agence
  • 54. Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
  • 55. La connaissance du client dans la lutte contre le blanchiment - Domaine bancaire
  • 56. La connaissance du client dans la lutte contre le blanchiment - Domaine de l’assurance
  • 57. Réglementation du démarchage et de la vente - Produits bancaires et financiers
  • 58. Déontologie et responsabilité du banquier dans la relation client
  • 59. Réglementation de l’activité des conseillers en gestion de patrimoine

Connaissance du client particulier

  • NOUVEAUTÉ
    60. Gestion du patrimoine du mineur et du majeur protégé
  • NOUVEAUTÉ
    61. Gestion du patrimoine du couple non marié/ Concubinage - Pacs
  • NOUVEAUTÉ
    62. Gestion du patrimoine du couple marié/Régimes matrimoniaux - Divorce
  • 63. Successions et libéralités
  • 64. Protection sociale obligatoire des salariés
  • 65. Les retraites - Salariés et fonctionnaires
  • 66. Les retraites - Travailleurs non salariés, hors professions agricoles
  • 67. La retraite des professions agricoles non salariées
  • 68. Retraite des expatriés
  • 69. Optimiser la retraite des régimes obligatoires
  • 70. Gestion de patrimoine
  • 71. Le démembrement de propriété d’un bien transmis à titre gratuit
  • 72. Transactions immobilières : éléments de rédaction d’un avant-contrat
  • 73. Surendettement des particuliers

Connaissance du client professionnel

  • 74. Entrepreneurs individuels
  • 75. Sociétés commerciales : EURL, SARL, SASU, SAS et SA
  • 76. Professions libérales - Exercice individuel ou en société
  • 77. La société civile immobilière (SCI)
  • 78. . Entreprises agricoles - Sous forme individuelle ou en société
  • 79. Groupes de sociétés : les fondamentaux
  • 80. Comptes consolidés : comprendre et analyser
  • 81. Les associations
  • 82. Diagnostic économique et financier de l'activité libérale
  • 83. Postes de la liasse fiscale - BIC & IS
  • 84. Diagnostic économique et financier de l'entreprise
  • 85. Ratios d'analyse financière
  • 86. Stratégie de détention de l’immobilier professionnel
  • 87. Immobilier d'entreprise : modalités de financement
  • 88. Reprise d’entreprise, de la TPE à la PME
  • 89. Commerce international - Opérations courantes des PME
  • NOUVEAUTÉ
    90. Entreprise en difficulté/Prévention - Mesures alternatives aux procédures collectives
  • NOUVEAUTÉ
    91. Procédures collectives

Gestion de la relation commerciale

  • 92. L’accueil de la clientèle en face à face
  • 93. La relation client par téléphone
  • 94. La prise de rendez-vous par téléphone
  • 95. L’entretien de vente en face à face
  • 96. L’entretien de prospection
  • 97. Recommandation et parrainage

Mémo

  • 98. Mémo du conseiller en banque et assurance