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Clic & Clair – Base complète

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–> Base de connaissances numérique
–> Destinée aux conseillers des métiers de la banque, de l’assurance et de la gestion de patrimoine
–> Informations actualisées en continu et orientées terrain
–> Contenus variés : textes, vidéos, illustrations, cas pratiques

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  • Disponible sous 2 heures
CLIC & CLAIR – BASE COMPLÈTE

SOMMAIRE

  • Fiscalité des particuliers
  • Fiscalité des revenus locatifs
  • Fiscalité de la location en meublé
  • Fiscalité des revenus et des plus-values de cession de valeurs mobilières
  • Impôt sur la fortune immobilière
  • Fiscalité immobilière – Cessions d’immeubles par les particuliers
  • Fiscalité des professionnels et des petites entreprises
  • Fiscalité des plus-values et moins-values professionnelles
  • Fiscalité immobilière – Cessions d’immeubles par des professionnels
  • Le pacte Dutreil
  • Fiscalité des non résidents – Imposition des revenus de source française
  • Fiscalité des donations et des successions internationales
  • Notions complémentaires :
    • La prime de partage de la valeur (PPV)
    • Les cryptomonnaies dont le bitcoin
    • Le diagnostic de performance énergétique (DPE)
    • Fiscalité de la cession de métaux et d’objets précieux – opération réalisée par un particulier gérant son patrimoine privé
    • Les principales taxes dues par un particulier au titre d’un bien immobilier
    • Déclaration d’un compte, d’un portefeuille d’actifs numériques ou d’un placement financier détenus à l’étranger (nouveauté 2026)

  • Produits bancaires d’épargne
  • Titres et bourse : 1 – Les valeurs mobilières
  • Titres et bourse : 2 – Bourse – Points clés
  • Les ETF ou trackers
  • Les produits structurés
  • L’investissement dans la pierre-papier
  • Plan d’épargne en actions
  • Investissement socialement responsable et épargne solidaire
  • Épargne salariale
  • Constitution et suivi d’un portefeuille titres
  • Notions complémentaires :
    • La prime de partage de la valeur (PPV)
    • Les cryptomonnaies dont le bitcoin
    • Déclaration d’un compte, d’un portefeuille d’actifs numériques ou d’un placement financier détenus à l’étranger (nouveauté 2026)

  • Techniques d’assurance – Les fondamentaux
  • Les acteurs de l’assurance
  • Distribution des produits d’assurance
  • Assurances IARD
  • Complémentaire santé à adhésion facultative
  • Complémentaire santé d’entreprise obligatoire
  • GAV (Garantie des accidents de la vie) et assurance scolaire
  • Assurance dépendance
  • Assurance obsèques
  • Assurance emprunteur – Crédits aux particuliers
  • Assurance-vie – Contrat individuel
  • Le plan d’épargne retraite individuel
  • Le PERP et le contrat retraite loi Madelin
  • Contrat de prévoyance loi Madelin
  • Assurances des professionnels
  • La lutte contre la fraude à l’assurance
  • Notions complémentaires :
    • Déclaration d’un compte, d’un portefeuille d’actifs numériques ou d’un placement financier détenus à l’étranger (nouveauté 2026)

  • Le compte bancaire – Clientèle des particuliers
  • Le chèque
  • La carte bancaire
  • Calculs financiers
  • Notions complémentaires :
    • Les moyens de paiement fiduciaires
    • Le virement bancaire
    • Le prélèvement bancaire
    • Les nouveaux moyens de paiement
    • Déclaration d’un compte, d’un portefeuille d’actifs numériques ou d’un placement financier détenus à l’étranger (nouveauté 2026)

  • Crédits aux particuliers
  • Distribution des crédits à la consommation
  • Le regroupement de crédits – Clientèle des particuliers
  • Crédits aux professionnels et aux petites entreprises
  • Crédit documentaire Import
  • Crédit documentaire Export
  • Les garanties des crédits aux particuliers
  • Les sûretés personnelles et réelles
  • Notions complémentaires :
    • Le diagnostic de performance énergétique (DPE)
    • Les principales taxes dues par un particulier au titre d’un bien immobilier

  • Système bancaire français
  • Ratios prudentiels applicables aux établissements de crédit
  • Le risque de crédit en agence
  • Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
  • La connaissance du client dans la lutte contre le blanchiment -Domaine bancaire
  • La connaissance du client dans la lutte contre le blanchiment -Domaine de l’assurance
  • Réglementation du démarchage et de la vente – Produits bancaires et financiers
  • Déontologie et responsabilité du banquier dans la relation client
  • Réglementation de l’activité des conseillers en gestion de patrimoine
  • Notion complémentaire :
    • La LCB-FT en immobilier

  • Gestion du patrimoine du mineur et du majeur protégé
  • Gestion du patrimoine du couple non marié/Concubinage – Pacs
  • Gestion du patrimoine du couple marié/Régimes matrimoniaux – Divorce
  • Successions et libéralités
  • Protection sociale obligatoire des salariés
  • Les retraites – Salariés et fonctionnaires
  • Les retraites – Travailleurs non salariés,
    hors professions agricoles
  • La retraite des professions agricoles non-salariées
  • La retraite des expatriés
  • Optimiser la retraite des régimes obligatoires
  • Gestion de patrimoine
  • Le démembrement de propriété d’un bien transmis à titre gratuit
  • Transactions immobilières : éléments de rédaction d’un avant contrat
  • Surendettement des particuliers
  • Notions complémentaires :
    • Les principales taxes dues par un particulier au titre d’un bien immobilier
    • Fiscalité de la cession de métaux et d’objets précieux – opération réalisée par un particulier gérant son patrimoine privé
    • Le diagnostic de performance énergétique (DPE)
    • La LCB-FT en immobilier
    • Déclaration d’un compte, d’un portefeuille d’actifs numériques ou d’un placement financier détenus à l’étranger (nouveauté 2026)

  • Entrepreneurs individuels
  • Sociétés commerciales: EURL, SARL, SASU, SAS et SA
  • Professions libérales – Exercice individuel ou en société
  • La société civile immobilière (SCI)
  • Entreprises agricoles – Sous forme individuelle ou en société
  • Groupes de sociétés : les fondamentaux
  • Les associations
  • Diagnostic économique et financier de l’activité libérale
  • Postes de la liasse fiscale – BIC&IS
  • Diagnostic économique et financier de l’entreprise
  • Ratios d’analyse financière
  • Immobilier d’entreprise : les stratégies de détention
  • Immobilier d’entreprise : modalités de financement
  • Reprise d’entreprise, de la TPE à la PME
  • Commerce international – Opérations courantes des PME
  • Entreprises en difficulté/Prévention – Mesures
    alternatives aux procédures collectives
  • Procédures collectives
  • Comptes consolidés : comprendre et analyse

  • L’accueil de la clientèle en face à face
  • La relation client par téléphone
  • La prise de rendez-vous par téléphone
  • L’entretien de vente en face à face
  • L’entretien de prospection
  • Recommandation et parrainage

  • Mémo du conseiller en banque et assurance

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