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14.02.2024

Renforcez vos connaissances en gestion de patrimoine

Que vous soyez conseiller en gestion de patrimoine, analyste ou conseiller en investissement financier, vous avez certainement besoin d’approfondir des sujets spécifiques selon les domaines dans lesquels vous intervenez auprès de votre clientèle.

 

Renforcez vos connaissances en gestion de patrimoine
Un parcours en mobile learning dédié à la gestion de patrimoine

Un parcours en mobile learning dédié à la gestion de patrimoine

A l’aide de ce dispositif de formation, vous pourrez approfondir différentes notions à travers des capsules pédagogiques de courte durée que vous déciderez de suivre à votre rythme, et selon vos besoins.
Les sujets des abattements, amortissements, gains de cession, crédits, l’IFI, les avantages matrimoniaux, la donation, la dévolution testimentaire, le cumul emploi-retraite, les actifs immobiliers et financiers, l’épargne retraite (et bien d’autres) … n’auront bientôt plus de secret pour vous !

Les bénéfices pour vous former

Les bénéfices pour vous former

En tant que professionnel de la finance, vous bénéficierez grâce à ce parcours en mobile learning d’atouts utiles à l’exercice de votre activité :

  • Votre expertise sera accrue dans différents domaines tels que la fiscalité, la retraite, la gestion de portefeuille, les successions, etc.
  • Vous appréhenderez mieux les besoins exprimés par vos clients, et vous pourrez les suivre tout au long de l’évolution de leur parcours de vie,
  • Vous apporterez un conseil plus adapté et pertinent à leurs demandes en personnalisant les recommandations d’investissement liées à leur situation fiscale, à leurs objectifs de vie, leur tolérance au risque…
  • Vous pourrez élargir votre offre de service en proposant de nouvelles compétences, par exemple la protection des actifs, la gestion fiscale, la planification sucessorale.
  • Vous construisez ainsi un lien de confiance et une relation de long terme avec vos clients. Leur conseiller en gestion de patrimoine devient une personne incontournable pour les accompagner !
  • Vous améliorez votre compétitivité. Le renforcement des votre expertise est une réelle valeur ajoutée sur le marché financier.
  • Vous actualisez vos compétences. Vous disposez de connaissances mises à jour qui correspondent aux évolutions constantes en lien avec l’environnement économique, les lois fiscales et les préférences des clients. La formation vous permet de rester à jour et de vous adapter aux demandes du terrain.

Pourquoi utiliser une solution de formation en mobile learning ?

Pourquoi utiliser une solution de formation en mobile learning ?

NOSCO est un parcours de formation spécifiquement conçu pour les CGP et conseillers financiers, qui a pour objectif d’ancrer et de maintenir leur niveau de connaissances tout au long de leurs parcours professionnel.
Le dispositif présente plusieurs avantages :
se former quand vous le souhaitez, aux moments où vous l’avez décidé,
– bénéficier de formats courts et ludiques qui vous permettent d’acquérir l’information utile en moins de 5 mn par jour,
– grâce à une mise à jour régulière, adapter en permanence votre niveau de connaissance pour répondre aux exigences des clients dans un contexte fiscal et juridique évolutif.

Une alternative pertinente dans le plan de formation

Une alternative pertinente dans le plan de formation

Pour les responsables de formation qui décident des dispositifs à mettre en œuvre dans le cadre de leur plan de formation, cette solution propose un apprentissage à jour ainsi qu’un contenu court et ludique destiné à favoriser l’engagement des équipes.
Le mobile learning permet également d’aborder la formation de leurs équipes sous un angle différent et d’assurer un suivi optimal tout en tenant compte des contraintes temps et budget acceptables.

Pour mieux comprendre les apports, consulter le retour d’expérience du Crédit Agricole Nord de France, qui nous livre son témoignage dans le cadre d’une interview vidéo.

Ces tendances vous interpellent également ? Échangeons ensemble.

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