Compléter votre expertise en gestion de patrimoine
Savoir distinguer les conventions de vie en couple
Connaître les spécificités possibles du patrimoine immobilier
Connaître les spécificités possibles du patrimoine financier
Savoir expliquer les dispositifs possibles pour préparer sa retraite
Connaître les dispositifs concernant la protection du client et de sa famille
Connaître les dispositifs concernant la transmission du patrimoine
Connaître les particularités de l’activité professionnelle indépendante
Connaître les investissements possibles de défiscalisation
Durée
5 min en moyenne par capsule
Pré-requis
Aucun
Cible
Conseillers en gestion de patrimoine
Modalités d’évaluation
Aucune
Accessibilité numérique
Non
Référence : 80010
Présentation des régimes matrimoniaux
Les avantages matrimoniaux permettant l'aménagement du régime légal
Le logement familial
La gestion du patrimoine du mineur
La gestion du patrimoine du majeur protégé
L'habilitation familiale
La dévolution successorale légale
La dévolution testamentaire
Donner en anticipant le partage de la succession
La donation temporaire d'usufruit entre parents et enfants
Donation internationale en l'absence de convention fiscale
Le professionnel libéral - exercice de la profession sous forme individuelle ou en société
Pacte Dutreil et transmission d'une entreprise individuelle
Pacte Dutreil et transmission de titres de société
La fiscalité applicable aux gains des contrats d'assurance-vie souscrits à partir de 2018
Fiscalité des dividendes
Fiscalité des plus-values de cession d'actions - L'abattement pour durée de détention
Imposition des gains de cession de bitcoins réalisés par un particulier
Fiscalité des revenus de prêts participatifs consentis depuis une plateforme
Fiscalité des revenus des meublés de tourisme non professionnels
La détention du bien immobilier par une SCI à l'IR
La détention du bien immobilier par une SCI à l'IS
L'imposition des revenus du micro-entrepreneur
L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) dans ses grandes lignes
IFI et détention indirecte de biens immobiliers
IFI et démembrement successoral en présence d'un conjoint usufruitier
IFI et déductibilité des dettes
IFI et non-résidents
Optimiser ses revenus en travaillant à temps partiel en fin de carrière
Evaluer la perte de revenus consécutive au départ à la retraite
Améliorer la retraite avec un rachat de trimestres au régime général
Choisir entre le cumul emploi-retraite et la surcote
Assurer des revenus à son conjoint avec la pension de réversion
Assurance-vie souscrite avec des fonds communs : repère sur les réponses Bacquet et Ciot
Rédaction d'une clause bénéficiaire adaptée à la situation du souscripteur
Le démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie
Assurance-vie et transmission intergénérationnelle
Contrat de capitalisation versus contrat d'assurance-vie
Indivision versus SCI : exemple de l'achat du logement des concubins
Qui doit acheter l'immobilier d'entreprise ? Société exploitante versus SCI
Détention d'un immeuble situé en France par un résident du Royaume-Uni
L'investissement immobilier en France par des non résidents
Epargne financière : PEA versus assurance-vie en unités de compte
PEA : la ligne blanche à ne pas franchir
L'accès des non résidents aux placements financiers français
Le compte PME innovation comparé au PEA (I)
Le compte PME innovation comparé au PEA (II)
La société civile comme outil de gestion et de transmission d'un portefeuille titres
Le plan d'épargne retraite (PER) individuel
Formation à distance
Clé en main
Contenus synthétiques
Expertise
Mise à jour
Le digital prend une place importante au niveau de la formation et on s'oriente de plus en plus vers des outils adaptés pour nos collaborateurs. Après quatre mois d'utilisation de la solution mobile Learning d’ICÉDAP…
En tant que responsable de formation, j’apprécie particulièrement que les modules de formation créés par ICÉDAP soient bien réalisés et maintenus à jour de la réglementation.
La gestion de patrimoine concerne l’optimisation des stratégies pour gérer efficacement les actifs financiers, immobiliers et personnels. Elle englobe des aspects tels que la distinction des conventions de vie en couple, les spécificités possibles du patrimoine immobilier, les spécificités possibles du patrimoine financier, et les dispositifs possibles pour préparer sa retraite. L’objectif ultime est de maximiser la valeur nette tout en minimisant les risques associés.
Un gestionnaire de patrimoine, également connu sous le nom de gestionnaire de fortune ou de gestionnaire de portefeuille, est un professionnel financier qui aide les clients à gérer leurs actifs financiers et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Leur rôle est de fournir des conseils et des stratégies personnalisés pour la gestion et la croissance du patrimoine financier d’un individu ou d’une famille.
Voici quelques-unes des principales responsabilités d’un gestionnaire de patrimoine :
Avec notre dispositif de formation en Mobile learning, complétez votre expertise en gestion de patrimoine. Vous aborderez de courtes capsules, d’une durée moyenne de 5 minutes, sans aucun prérequis demandé, couvrant des thèmes variés tels que le droit, la fiscalité, la retraite, et bien d’autres encore. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le Mobile learning, voici quelques ressources utiles sur cette modalité :
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