Faire monter en compétences les nouvelles recrues
Connaître l’environnement bancaire et comprendre les principaux indicateurs financiers afin d’appréhender l’entreprise dans laquelle j’exerce mon activité
Connaître l’environnement juridique du client particulier afin d’analyser les différentes situations rencontrées
Comprendre les principales règles d’imposition des revenus, des successions et des donations afin d’apporter le conseil le plus approprié
Identifier les différents comptes et moyens de paiement afin d’appliquer leurs caractéristiques à la situation du client
Connaître les produits d’épargne bancaire afin d’apporter une réponse adaptée aux projets des clients
Maîtriser les différents types de crédits et leurs caractéristiques afin d’apporter une réponse adaptée aux projets des clients
Maîtriser l’assurance emprunteur
Maîtriser les fondamentaux des techniques d’assurance
Comprendre les règles de l’assurance l’IARD et de l’assurance-vie afin de répondre aux besoins du client
Comprendre les bases de la prévoyance afin de répondre aux besoins du client
Maîtriser les obligations liées à la LCBFT afin de respecter la réglementation
Durée
16h - 26 modules
Pré-requis
Aucun
Cible
Conseillers clientèle concernés par le conseil et la vente de produits et services de banque et d’assurance à une clientèle de particuliers.
Modalités d’évaluation
Quiz d’évaluation des acquis
Accessibilité numérique
Partielle
Référence : 510150
Module Acculturation bancaire et financière
Module Patrimoine de la famille / Régimes matrimoniaux
Module Successions et libéralités - Cadre juridique
Module Les fondamentaux de l’imposition des revenus
Module Fiscalité des revenus des valeurs mobilières
Module Fiscalité des plus-values de cession de valeurs mobilières
Module Fiscalité des successions et des donations
Module La fiscalité de l’assurance-vie
Module Le chèque
Module La carte bancaire
Module Le compte bancaire
Module Produits bancaires d’épargne
Module Les fondamentaux des crédits immobiliers
Module La distribution des crédits à la consommation– Formation des vendeurs exigée par le code de la consommation
Module Les fondamentaux de l’assurance
Module Le contrat d’assurance
Module Les fondamentaux de l’assurance automobile
Module Les fondamentaux de l’assurance habitation
Module La souscription et les différents types de contrat d’assurance-vie
Module La vie et le dénouement du contrat du contrat d’assurance-vie
Module La clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
Module Les bases de la prévoyance
Module L’assurance emprunteur
Module Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - domaine bancaire
Module La connaissance du client dans la lutte contre le blanchiment
Un contenu expert
Un parcours complet
Des activités d’apprentissage variées
Disponible sous 48h
Certification Qualiopi
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En tant que responsable de formation, j’apprécie particulièrement que les modules de formation créés par ICÉDAP soient bien réalisés et maintenus à jour de la réglementation.
Former les nouveaux embauchés du secteur de la banque est crucial pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les nouveaux employés des établissements bancaires doivent être formés aux processus et aux compétences techniques liées à ce secteur : les produits financiers, les transactions bancaires, les crédits, la gestion de compte, les règlements et les lois applicables. En tant que futurs chargés de clientèle, ICÉDAP leur offre toute une palette de formations e-learning disponibles parmi un large choix de thématiques en banque-finance. Cette connaissance technique constitue un fondamental pour le nouvel embauché afin qu’il puisse travailler efficacement et fournir le meilleur service client, et ainsi améliorer sa relation avec la clientèle. La formation permet également d’assurer une cohérence entre les employés en ce qui concerne la gestion des portefeuilles clients et la communication. Elle apporte en effet un discours clair et homogène en ce qui concerne les messages transmis aux clients. Ceci est essentiel pour assurer la crédibilité et la pérennité des services financiers proposés.
C’est là où la solution base de connaissances Clic & Clair proposée par ICÉDAP est le complément idéal d’une formation et accompagne le quotidien du conseiller. On remarque que les nouveaux arrivants recevant une formation sont davantage susceptibles d’être engagés et motivés dans leur travail. Cela sécurise et améliore leur conseil dans la commercialisation des produits bancaires et financiers auprès de leur clientèle.
De plus, cette phase de formation lors de l’intégration des recrues dans les établissement bancaires permet aux nouveaux arrivants de bien évaluer tous les besoins des clients finaux, qu’ils soient clients particuliers ou clients professionnels. Leur métier de conseiller est ainsi renforcé. Cela les aide à professionnaliser leur démarche et à mieux gérer la relation-client au sein de l’agence bancaire. Pour conclure, dans le secteur bancaire, les établissements sont soumis à une réglementation stricte et doivent la respecter. La formation des nouveaux embauchés est donc indispensable pour éviter les erreurs et les problèmes de conformité. La banque conçoit la formation des nouveaux embauchés comme un investissement essentiel au maintien des normes élevées en matière de service client, de conformité réglementaire (compliance), de cohérence et d’engagement des employés.
Voici un contenu qui peut vous intéresser pour en savoir plus sur le métier de conseiller bancaire
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