Faire monter en compétences les nouvelles recrues
Connaître l’environnement juridique du client particulier afin d’analyser les différentes situations rencontrées
Comprendre les principales règles d’imposition des revenus, des successions et des donations afin d’apporter le conseil le plus approprié
Distinguer l’épargne bancaire et l’épargne des produits d’assurance de personnes
Maîtriser les fondamentaux des techniques d’assurance
Comprendre les règles de l’assurance l’IARD afin de répondre aux besoins du client
Comprendre les règles de l’assurance-vie afin de répondre aux besoins du client
Comprendre les bases de la prévoyance afin de répondre aux besoins du client
Maîtriser l’assurance emprunteur
Maîtriser les obligations liées à la LCBFT afin de respecter la réglementation
Durée
11h00 - 19 modules
Pré-requis
Aucun
Cible
Conseillers clientèle concernés par le conseil et la vente de produits et services de banque et d’assurance à une clientèle de particuliers.
Modalités d’évaluation
Quiz d’évaluation des acquis
Accessibilité numérique
Partielle
Référence : 510150
Module Patrimoine de la famille / Régimes matrimoniaux
Module Successions et libéralités - Cadre juridique
Module Les fondamentaux de l’imposition des revenus
Module Fiscalité des revenus des valeurs mobilières
Module Fiscalité des plus-values de cession de valeurs mobilières
Module Fiscalité des successions et des donations
Module La fiscalité de l’assurance-vie
Module Produits bancaires d’épargne
Module Les fondamentaux de l’assurance
Module Le contrat d’assurance
Module Les fondamentaux de l’assurance automobile
Module Les fondamentaux de l’assurance habitation
Module La souscription et les différents types de contrat d’assurance-vie
Module La vie et le dénouement du contrat du contrat d’assurance-vie
Module La clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
Module Les bases de la prévoyance
Module L’assurance emprunteur
Module Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - domaine de l'assurabce
Un contenu expert
Un parcours complet
Des activités d’apprentissage variées
Disponible sous 48h
Certification Qualiopi
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Nous voulions proposer une alternative full digitale pour former des nouveaux embauchés plus aguerris. Nous avons été séduits par une offre claire et efficace bien adaptée ainsi que par les formats courts et synthétiques en…
En tant que responsable de formation, j’apprécie particulièrement que les modules de formation créés par ICÉDAP soient bien réalisés et maintenus à jour de la réglementation.
Former les nouvelles recrues dans le secteur de l’assurance est essentiel pour plusieurs raisons. Ce secteur est complexe et en constante évolution, c’est pourquoi les nouveaux embauchés doivent comprendre les différents produits d’assurance, les réglementations et tendances du marché de l’assurance. Il s’agit de connaître les tenants et aboutissants de l’industrie, d’acquérir des compétences techniques pour être ensuite plus efficaces dans leur travail face à des problématiques de souscription, tarification ou encore gestion de sinistres. La formation va également aider les nouveaux embauchés à développer des compétences relationnelles.
En effet, les salariés du secteur de l’assurance interagissent régulièrement avec les clients, les courtiers, les agents et d’autres professionnels de l’industrie. Il leur faut donc apprendre à connaître les différentes parties prenantes. A travers la formation des nouveaux arrivants, les établissements d’assurance visent à transmettre la culture d’entreprise et les valeurs de l’organisation, et à respecter l’ensemble des règlements et lois en vigueur dans ce secteur. Face aux thématiques variées indispensables à transmettre aux nouveaux embauchés, la formation en ligne représente un moyen complémentaire pertinent et facile à mettre en place en parallèle des sessions de formation présentielles. La formation à distance apporte un rythme différent à l’ensemble de dispositif de formation prévu pour les nouveaux arrivants
Pour en apprendre plus sur le métier de conseiller clientèle, voici une ressource Tout savoir sur le métier de conseiller clientèle en banque
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