Portés par notre longue expérience sur ce sujet, nous savons qu’il s’agit d’un enjeu clé pour nos clients des secteurs de la banque, de l’assurance et de la gestion de patrimoine.
Dans un environnement où les professionnels du secteur financier sont confrontés à une clientèle de plus en plus variée et exigeante, comprendre les besoins des entreprises et des entrepreneurs devient primordial. Qu’il s’agisse d’un conseiller en gestion de patrimoine, d’un chargé de clientèle professionnel ou d’un manager, chacun doit posséder une connaissance approfondie des différents régimes fiscaux, juridiques et financiers des entreprises qu’il accompagne.
Avec plus de 35 ans d’expertise, notre entreprise s’est positionnée en leader de la formation BtoB dans les secteurs de la banque, de l’assurance et de la gestion de patrimoine. Nous avons récemment conçu un parcours de formation complet et spécialisé intitulé
« Connaissance du client professionnel », destiné aux équipes qui interagissent quotidiennement avec des clients professionnels ou entreprises. Ce parcours vous permettra de renforcer vos compétences et d’offrir un accompagnement optimal à vos clients, en vous appuyant sur une formation de haute qualité.
Que ce soit pour un entrepreneur individuel, une petite entreprise ou une grande société, le chargé de clientèle doit être capable de s’adapter aux divers besoins spécifiques de ses clients. Ce parcours de formation s’adresse directement à ces exigences et propose une approche progressive et modulaire.
Les objectifs principaux de cette formation incluent :
Les collaborateurs qui travaillent avec ces profils de clientèle dans les banques, les organismes d’assurances ou dans des structures de gestion de patrimoine sont souvent confrontées à des agendas chargés. C’est pourquoi ce parcours est conçu pour être flexible et efficace. Il contient 8 modules, 1 quiz et 7 capsules d’approfondissement en micro-learning, que vous pouvez sélectionner selon vos besoins.
Les modules abordent notamment :
En plus de ces modules sur les fondamentaux, nous offrons des capsules d’approfondissement pour ceux qui souhaitent explorer certains aspects plus en détail. Chaque capsule en micro-learning délivre un apprentissage en moins de 5 minutes, permettant à vos collaborateurs de renforcer leurs compétences à leur propre rythme.
Ce qui nous distingue sur le marché de la formation professionnelle, c’est notre expertise terrain et notre capacité à adapter nos contenus en fonction des dernières évolutions réglementaires, économiques, et sectorielles. Depuis plus de 35 ans, nous collaborons étroitement avec les entreprises du secteur bancaire et financier, en accompagnant la montée en compétences de leurs équipes à travers des formations constamment mises à jour.
En anticipant ces évolutions et en proposant un contenu à jour et pertinent, vous aurez l’avantage compétitif nécessaire pour répondre efficacement aux demandes de vos clients professionnels et aux entreprises que vous suivez.
Parmi les avantages clés de notre parcours :
Ne laissez pas vos équipes à la traîne face aux évolutions du marché. Grâce à notre parcours de formation « Connaissance du client professionnel », vous leur permettez de maîtriser les éléments essentiels pour exercer leur métier avec précision et valeur ajoutée.
Et pour en savoir plus sur le conseiller clientèle professionnel.
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