Connaissance du client particulier

Base de connaissances numérique Clic&Clair.
Toute l’information synthétique indispensable à l’exercice de votre métier.

Partager
FacebookTwitterLinkedinEmail
Informations

Connaissance du client particulier

À jour en continu. Accessible 24h/24.

Connexion sécurisée par identifiant.

Disponible sous 2 heures
Accès sur PC/MAC/tablette/smartphone

Application disponible : Apple Store/Google Play.

45,00 anTTC Prix public

Banques / Assurances

  • Marché des particuliers, marché des professionnels, gestion de patrimoine, formation .
  • BTS Banque / Assurance, Licences et masters Banque / Finance / Assurance

Autres

  • Assureur, juriste, comptable, étudiant, personne intéressée pour un usage personnel

Clic&Clair Connaissance du client particulier Sommaire

Qui peut gérer les biens d’un enfant ? Ouvrir un compte en son nom ? Dans le cas du concubinage, qui peut prendre la décision de réparer un bien indivis ? ou de le vendre ? Quels sont les différents régimes matrimoniaux et leurs conséquences sur la gestion des biens du couple ?

Ce thème présente les modalités d’administration du patrimoine des différents membres de la famille : le mineur, le majeur protégé, les époux selon leur régime matrimonial, les concubins ou les personnes liées par un PACS.

Ce thème présente les formalités de conclusion et de rupture d’un pacte civil de solidarité (PACS) et ses conséquences sur le plan patrimonial, fiscal et social.

Comment se transmet le patrimoine du défunt en l’absence de dispositions prises avant son décès ? Quelles sont les dispositions que peut prendre une personne pour organiser la transmission de son patrimoine ? Quels sont les abattements, les taux et les tranches permettant le calcul des droits de succession ?

Ce thème présente les différents modes de transmission du patrimoine, par succession, par donation ou par legs, ainsi que la fiscalité applicable à ces transmissions.

Quelles conditions doivent être réunies pour obtenir une retraite à taux plein ? Comment se calcule la retraite de base du régime général de la Sécurité sociale ? Quelles sont les conditions d’attribution d’une pen