Faire monter en compétences les nouveaux embauchés
Connaître l’environnement juridique du client particulier afin d’analyser les différentes situations rencontrées
Comprendre les principales règles d’imposition des revenus, des successions et des donations afin d’apporter le conseil le plus approprié
Distinguer l’épargne bancaire et l’épargne des produits d’assurance de personnes
Maîtriser les fondamentaux des techniques d’assurance
Comprendre les règles de l’assurance l’IARD afin de répondre aux besoins du client
Comprendre les règles de l’assurance-vie afin de répondre aux besoins du client
Comprendre les bases de la prévoyance afin de répondre aux besoins du client
Maîtriser l’assurance emprunteur
Maîtriser les obligations liées à la LCBFT afin de respecter la réglementation
Durée
11h00 – 19 modules
Pré-requis
Aucun
Cible
Conseillers clientèle concernés par le conseil et la vente de produits et services de banque et d’assurance à une clientèle de particuliers.
Modalités d’évaluation
Quiz d’évaluation des acquis
Accessibilité numérique
Partielle
Référence : P02000
Paiement sécurisé
Devis rapide et gratuit
02 41 93 75 75
Une parfaite maîtrise des contenus
Des contenus à jour en permanence
Expert en formation depuis 30 ans
Une approche didactique
Dispositifs de formation spécifiquement adaptés à vos besoins.
Parcours de formation destinés au développement des compétences des collaborateurs.
Dispositifs de formation conçus pour répondre aux obligations réglementaires.
Nous avons été rassurés par le savoir-faire et l’expertise présentés, tant dans la façon d’organiser et de structurer les éléments que dans la capacité à comprendre nos métiers.
Pour la réalisation de ce projet sur mesure, nous voulions « immerger » le collaborateur dans la formation, afin qu’il soit le plus possible engagé.
Former les nouvelles recrues dans le secteur de l’assurance est essentiel pour plusieurs raisons. Ce secteur est complexe et en constante évolution, c’est pourquoi les nouveaux embauchés doivent comprendre les différents produits d’assurance, les réglementations et tendances du marché de l’assurance. Il s’agit de connaître les tenants et aboutissants de l’industrie, d’acquérir des compétences techniques pour être ensuite plus efficaces dans leur travail face à des problématiques de souscription, tarification ou encore gestion de sinistres. La formation va également aider les nouveaux embauchés à développer des compétences relationnelles.
En effet, les salariés du secteur de l’assurance interagissent régulièrement avec les clients, les courtiers, les agents et d’autres professionnels de l’industrie. Il leur faut donc apprendre à connaître les différentes parties prenantes. A travers la formation des nouveaux arrivants, les établissements d’assurance visent à transmettre la culture d’entreprise et les valeurs de l’organisation, et à respecter l’ensemble des règlements et lois en vigueur dans ce secteur. Face aux thématiques variées indispensables à transmettre aux nouveaux embauchés, la formation en ligne représente un moyen complémentaire pertinent et facile à mettre en place en parallèle des sessions de formation présentielles. La formation à distance apporte un rythme différent à l’ensemble de dispositif de formation prévu pour les nouveaux arrivants
Pour en apprendre plus sur le métier de conseiller clientèle, voici une ressource Tout savoir sur le métier de conseiller clientèle en banque
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