Accueil > Parcours de formation > Parcours de formation Gestion de patrimoine

Objectifs
du parcours

Savoir distinguer les conventions de vie en couple

Connaître les spécificités possibles du patrimoine immobilier

Connaître les spécificités possibles du patrimoine financier

Savoir expliquer les dispositifs possibles pour préparer sa retraite

Connaître les dispositifs concernant la protection du client et de sa famille

Connaître les dispositifs concernant la transmission du patrimoine

Connaître les particularités de l’activité professionnelle indépendante

Connaître les investissements possibles de défiscalisation

Votre formation « Parcours de formation
Gestion de patrimoine»

PROGRAMME DE FORMATION

  • Présentation des régimes matrimoniaux
  • Les avantages matrimoniaux permettant l’aménagement du régime légal
  • Le logement familial
  • La gestion du patrimoine du mineur
  • La gestion du patrimoine du majeur protégé
  • L’habilitation familiale
  • La dévolution successorale légale
  • La dévolution testamentaire
  • Donner en anticipant le partage de la succession
  • La donation temporaire d’usufruit entre parents et enfants
  • Donation internationale en l’absence de convention fiscale
  • Le professionnel libéral – exercice de la profession sous forme individuelle ou en société
  • Pacte Dutreil et transmission d’une entreprise individuelle
  • Pacte Dutreil et transmission de titres de société

  • La fiscalité applicable aux gains des contrats d’assurance-vie souscrits à partir de 2018
  • Fiscalité des dividendes
  • Fiscalité des plus-values de cession d’actions – L’abattement pour durée de détention
  • Imposition des gains de cession de bitcoins réalisés par un particulier
  • Fiscalité des revenus de prêts participatifs consentis depuis une plateforme
  • Fiscalité des revenus des meublés de tourisme non professionnels
  • La détention du bien immobilier par une SCI à l’IR
  • La détention du bien immobilier par une SCI à l’IS
  • L’imposition des revenus du micro-entrepreneur
  • L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dans ses grandes lignes
  • IFI et détention indirecte de biens immobiliers
  • IFI et démembrement successoral en présence d’un conjoint usufruitier
  • IFI et déductibilité des dettes
  • IFI et non-résidents

  • Optimiser ses revenus en travaillant à temps partiel en fin de carrière
  • Evaluer la perte de revenus consécutive au départ à la retraite
  • Améliorer la retraite avec un rachat de trimestres au régime général
  • Choisir entre le cumul emploi-retraite et la surcote
  • Assurer des revenus à son conjoint avec la pension de réversion

  • Assurance-vie souscrite avec des fonds communs : repère sur les réponses Bacquet et Ciot
  • Rédaction d’une clause bénéficiaire adaptée à la situation du souscripteur
  • Le démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie
  • Assurance-vie et transmission intergénérationnelle
  • Contrat de capitalisation versus contrat d’assurance-vie

  • Indivision versus SCI : exemple de l’achat du logement des concubins
  • Qui doit acheter l’immobilier d’entreprise ? Société exploitante versus SCI
  • Détention d’un immeuble situé en France par un résident du Royaume-Uni
  • L’investissement immobilier en France par des non résidents

  • Epargne financière : PEA versus assurance-vie en unités de compte
  • PEA : la ligne blanche à ne pas franchir
  • L’accès des non résidents aux placements financiers français
  • La société civile comme outil de gestion et de transmission d’un portefeuille titres

  • Le plan d’épargne retraite (PER) individuel
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MODALITÉS

  • Durée

    Durée

    5 min en moyenne par capsule

  • Pré-requis

    Pré-requis

    Aucun

  • Cible

    Cible

    Conseillers en gestion de patrimoine

  • Modalités d’évaluation

    Modalités d’évaluation

    Aucune

  • Accessibilité numérique

    Accessibilité numérique

    Non

Référence : 80010

Paiement sécurisé

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Devis rapide et gratuit

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02 41 93 75 75

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Ils nous font confiance

Olivier,
Responsable Développement des Compétences des Réseaux
Crédit Agricole Assurances - Pacifica

Nous avons été rassurés par le savoir-faire et l’expertise présentés, tant dans la façon d’organiser et de structurer les éléments que dans la capacité à comprendre nos métiers.

Simon,
Chef de projet MyCampus
BNP PARIBAS

Pour la réalisation de ce projet sur mesure, nous voulions « immerger » le collaborateur dans la formation, afin qu’il soit le plus possible engagé.

Tous nos témoignages

Qu’est-ce que la gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine concerne l’optimisation des stratégies pour gérer efficacement les actifs financiers, immobiliers et personnels. Elle englobe des aspects tels que la distinction des conventions de vie en couple, les spécificités possibles du patrimoine immobilier, les spécificités possibles du patrimoine financier, et les dispositifs possibles pour préparer sa retraite. L’objectif ultime est de maximiser la valeur nette tout en minimisant les risques associés.

Qu’est-ce qu’un gestionnaire de patrimoine ?

Un gestionnaire de patrimoine, également connu sous le nom de gestionnaire de fortune ou de gestionnaire de portefeuille, est un professionnel financier qui aide les clients à gérer leurs actifs financiers et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Leur rôle est de fournir des conseils et des stratégies personnalisés pour la gestion et la croissance du patrimoine financier d’un individu ou d’une famille.

Voici quelques-unes des principales responsabilités d’un gestionnaire de patrimoine :

  1. Analyse financière et planification : Ils analysent la situation financière globale du client, y compris ses actifs, ses passifs, ses revenus et ses dépenses, afin de comprendre ses objectifs financiers à long terme.
  2. Développement d’une stratégie d’investissement : En fonction des objectifs financiers et de la tolérance au risque du client, ils développent une stratégie d’investissement personnalisée pour maximiser les rendements tout en minimisant les risques.
  3. Gestion de portefeuille : Ils sélectionnent et gèrent les investissements du client, en surveillant régulièrement les performances du portefeuille et en apportant des ajustements si nécessaire pour répondre aux objectifs financiers à long terme.
  4. Planification de la retraite : Ils aident les clients à planifier leur retraite en estimant leurs besoins financiers futurs, en recommandant des véhicules d’investissement appropriés et en élaborant des stratégies pour atteindre une sécurité financière à la retraite.
  5. Planification successorale : Ils conseillent les clients sur la façon de protéger et de transférer leur patrimoine à leurs héritiers de manière efficace, en minimisant les impôts et les frais juridiques.
  6. Conseil financier global : En plus de la gestion de portefeuille, ils peuvent également fournir des conseils sur d’autres aspects financiers tels que la planification fiscale, l’assurance, l’immobilier et les dons de bienfaisance.

Une formation pour les gestionnaires de patrimoine

Avec notre dispositif de formation en Mobile learning, complétez votre expertise en gestion de patrimoine. Vous aborderez de courtes capsules, d’une durée moyenne de 5 minutes, sans aucun prérequis demandé, couvrant des thèmes variés tels que le droit, la fiscalité, la retraite, et bien d’autres encore. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le Mobile learning, voici quelques ressources utiles sur cette modalité :

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