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16.09.2025

La base d’informations Clic & Clair, une alliée pour les conseillers

Tout ce qu’il faut savoir sur Clic & Clair à travers une foire aux questions en cette rentrée 2025 :

Intelligence artificielle versus base de connaissances, quelle différence ?

De quelle façon vérifier ses connaissances lorsque l’on travaille dans un métier expert en lien avec de la clientèle ? Lorsque l’on est conseiller, par exemple dans les secteurs de la banque, de l’assurance ou de la gestion de patrimoine, on a besoin de se fier à de l’information fiable et être sûr qu’elle soit actualisée. En effet, lorsque l’on se retrouve face à des clients avec une problématique X ou Y posée, il y a toujours des informations à contrôler pour être certain de délivrer le bon conseil à ses interlocuteurs.

Dans ce cas, quels outils utiliser ?
Si le développement de l’IA générative peut contribuer à rassembler de l’information rapidement sur une thématique, mieux vaut être sûr de l’information récoltée. Dans ce cas, outre la réflexion associée au cas précis rencontré, le croisement de l’information avec des sources différentes est absolument essentiel pour s’assurer de la pertinence du contenu délivré. Basée sur une forte connaissance des métiers de la banque et de l’assurance, Clic & Clair délivre une information experte, mise à jour en continu par une équipe de juristes qui effectue une veille constante et maîtrise les thématiques.

Découvrir Clic & Clair

Chez ICEDAP, nous avons voulu vérifier si l’intelligence artificielle pouvait réellement fournir des réponses fiables. Nous avons donc effectué un test et comparé ses résultats à notre expertise. Le constat est très instructif.

Découvrez les résultats de cette expérience

Comment s'adapter aux préoccupations clients ?

La base de connaissances dispose de 97 thématiques mises à jour en continu. Les conseillers des établissements bancaires et d’assurance bénéficient d’un contenu vérifié nécessaire et utile dans leur conseil auprès des différentes typologies de clientèle (particuliers, professionnels, agris).

Pour répondre aux différentes préoccupations des clients, les notions complémentaires ont été créées. Elles ont pour objectif d’approfondir un concept ou un terme que tout professionnel est susceptible de rencontrer dans le cadre de sa pratique quotidienne ou lors d’un échange clientèle.

A venir prochainement, une nouvelle notion complémentaire sur le thème suivant :

Déclaration d’un compte, d’un portefeuille d’actifs numériques ou d’un placement financier détenus à l’étranger.

Comment coller le plus à l'actualité ?

Un des éléments les plus essentiels au conseiller est d’être certain d’apporter à ses clients l’information la plus récente possible. Sur Clic & Clair, nous proposons une rubrique « Dernières mises à jour » qui lui permet rapidement d’être au courant des dernières évolutions.

La base dispose également d’une rubrique Actualités où le conseiller trouvera les dernières informations utiles, à l’image de celle traitée le 29/09/2025 : présentation de la réforme du crédit à la consommation applicable en novembre 2026.

Quels sont les sujets les plus consultés ?

Voici le top 3 des sujets que les utilisateurs ont le plus recherchés depuis le 1er janvier 2025 sur la base de connaissances Clic & Clair :

Fiscalité des particuliers
Produits bancaires d’épargne
Notions complémentaires

3e du classement, les notions complémentaires servent à approfondir un sujet traité sur Clic & Clair.
Depuis le début de l’année, celles les plus consultées sont :

Les crypto-actifs
Le DPE (Diagnostic de Performance Energétique)
Les taxes en immobilier

Comment bien utiliser la base de connaissances ?

Un guide pratique d’utilisation est à disposition des conseillers afin de connaître la façon d’explorer la base de connaissances et les différents services disponibles.

Vous pouvez consulter le guide en cliquant sur le bouton ci-dessous et sur demande, nous pouvons vous adresser un guide personnalisé avec l’URL de votre établissement, que vous pourrez ensuite diffuser à l’ensemble de vos utilisateurs.

Consulter le guide

Ces tendances vous interpellent également ? Échangeons ensemble.

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