Base complète – Tous les domaines

Base de connaissances numérique Clic&Clair.
Regroupe l’essentiel des informations utiles aux métiers de la banque, de l’assurance et de la gestion de patrimoine.

À jour en continu. Accessible 24h/24.

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Informations

Domaines :

  • Fiscalité
  • Épargne
  • Assurance
  • Compte et moyens de paiement
  • Connaissance du client particulier
  • Connaissance du client professionnel
  • Crédit
  • Gestion de la relation commerciale
  • Réglementation

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Connexion sécurisée par identifiant.

162,00 anTTC Prix public

Exclusivité web

À découvrir : « L’incontournable » :
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Vous disposerez ainsi d’un pack sur l’ensemble des fondamentaux de votre métier, à utiliser au gré de vos usages.

Accès à l'incontournable

 

De multiples profils peuvent être intéressés. A titre d'exemples :

  • Chargé d'accueil et de services à la clientèle
  • Chargé de clientèle particuliers
  • Chargé de clientèle professionnels
  • Chargé de clientèle entreprises
  • Conseiller en patrimoine
  • IOBSP
  • Entrepreneur
  • Université, école, organisme de formation
  • Particulier
  • Assureur
  • Gestionnaire de patrimoine
  • Courtier 
  • Notaire
  • Expert-comptable 
  • Agent immobilier
  • Formateur
  • Responsable métier Experts patrimoniaux et financiers
  • Responsable du développement des compétences 
  • Responsable/animateur d'unité commerciale
  • DRH

Clic&Clair Base complète Sommaire

  • Fiscalité des particuliers
  • Fiscalité des revenus locatifs
  • Fiscalité des revenus et des plus-values de cession de valeurs mobilières
  • Impôt sur la fortune immobilière
  • Fiscalité immobilière - Cessions d'immeubles par les particuliers
  • Fiscalité des professionnels et des petites entreprises
  • Fiscalité des plus-values et moins-values professionnelles
  • Fiscalité immobilière - Cessions d’immeubles par des professionnels
  • Produits bancaires d’épargne
  • Titres et bourse : 1 – Les valeurs mobilières
  • Titres et bourse : 2 – Bourse – Points clés
  • Plan d'épargne en actions
  • Investissement socialement responsable et épargne solidaire
  • Épargne salariale
  • Constitution et suivi d'un portefeuille titres
  • Techniques d’assurance – Les fondamentaux
  • Les acteurs de l’assurance
  • Assurances dommages – Articles choisis du Code des assurances
  • Assurance-vie – Articles choisis du Code des assurances
  • Assurances IARD
  • Complémentaire santé à adhésion facultative
  • Complémentaire santé d’entreprise obligatoire
  • GAV (Garantie des accidents de la vie) et assurance scolaire
  • Assurance dépendance
  • Assurance obsèques
  • Assurance emprunteur – Crédits aux particuliers
  • Assurance-vie - Contrat individuel
  • Plan d'épargne retraite populaire - PERP
  • Contrat de prévoyance loi Madelin
  • Contrat retraite loi Madelin
  • Assurances des professionnels
  • La lutte contre la fraude à l'assurance
  • Le compte bancaire - Clientèle des particuliers
  • Le chèque
  • La carte bancaire
  • Calculs financiers
  • Crédits aux particuliers
  • Distribution des crédits à la consommation
  • Le regroupement de crédits – Clientèle des particuliers
  • Crédits aux professionnels et aux petites entreprises
  • Crédit documentaire Import
  • Crédit documentaire Export
  • Les garanties des crédits aux particuliers
  • Les sûretés personnelles et réelles
  • Système bancaire français
  • Ratios prudentiels applicables aux établissements de crédit
  • Gestion du risque de crédit en agence
  • Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
  • La connaissance du client dans la lutte contre le blanchiment -Domaine bancaire
  • La connaissance du client dans la lutte contre le blanchiment -Domaine de l’assurance
  • Réglementation du démarchage et de la vente - Produits bancaires et financiers
  • Déontologie et responsabilité du banquier dans la relation client
  • Réglementation de l'activité des conseillers en gestion de patrimoine
  • Patrimoine de la famille - Régimes matrimoniaux
  • Le PACS - Pacte civil de solidarité
  • Successions et libéralités
  • Les retraites - Salariés et fonctionnaires
  • Les retraites - Travailleurs non salariés
  • La retraite des professions agricoles non-salariées
  • Optimiser la retraite des régimes obligatoires
  • Gestion de patrimoine
  • Le démembrement de propriété d'un bien transmis à titre gratuit
  • Surendettement des particuliers
  • Entrepreneurs individuels
  • Sociétés commerciales: EURL, SARL, SASU, SAS et SA
  • Professions libérales – Exercice individuel ou en société
  • La société civile immobilière (SCI)
  • Entreprises agricoles - Sous forme individuelle ou en société
  • Les associations
  • Diagnostic économique et financier de l'activité libérale
  • Postes de la liasse fiscale - BIC&IS
  • Diagnostic économique et financier de l’entreprise
  • Ratios d'analyse financière
  • Immobilier d’entreprise : modalités de financement
  • Reprise d’entreprise, de la TPE à la PME
  • Commerce international - Opérations courantes des PME
  • L'entreprise en difficulté
  • L’accueil de la clientèle en face à face
  • La relation client par téléphone
  • La prise de rendez-vous par téléphone
  • L’entretien de vente en face à face
  • L’entretien de prospection
  • Recommandation et parrainage
  • Transactions immobilières : éléments de rédaction d'un avant contrat
  • Pratique de l'animation
  • Mémo du conseiller en banque et assurance
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